Hier können Sie die maßgeblichen Änderungen an der CRM Software BIS 2.0 verfolgen. Die Historie reicht bis Version 2.0.001 zurück und enthält nur größere Feature-Updates. Setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung, sollten Sie sich für ältere Versionsstände  oder Bugfix-Updates interessieren.

 Version 2.10.001 >> 11. September 2009

Orga & Produktivität:

• Integration von Berater- und Vergleichsportalen incl. Online-Abschlussmöglichkeit
• Erstinformation und Vertretungsvollmacht direkt aus Mandantendialog erzeugbar
• Beraterauswahl optional incl. Struktur wählbar
• ODER Verknüpfung von Selektionskriterien zur gezielteren Ermittlung von Mandanten und Verträgen
• Auffinden von nicht gefüllten Feldern z.B. Email = leer
• Protokollierung von Excel Exporten 

Verträge:

• Farbige Markierung in der Vertragsübersicht nach Vertragsstatus 
• Achrivierung von Reklamationen als Dokument am Vertrag
• Zusätzliche optionale Spalten in Vertragsübersicht: ASG Status, Interner Status, erwartete EH, errechnete EH, Beitrag und Zahlungsweise

Mandanten:

• Schnellerfassung der Mandantenselbstauskunft incl. Haushaltsbildungen und Betreuungswechsel für Fremdverträge 
• Mandantenmappe mit Verträgen von Versicherten Personen

Kalender:

• Kalendertypen durch Farben und Icons besser unterscheidbar
• Integration von Serienterminen
• Optimiertes Editieren von Datum und Uhrzeit

Berater:

• Erweiterung um juristisch relevante Angaben für Bertreuungswechsel
• Berechtigungssystem für BTW über zuständigen Büroleiter
• Erweiterte Felder von Büroleiter konfigurierbar
  

 Version 2.03.006 >> 03. März 2009

• Bestandsübertragungen erstellen
  
• Übermittlung von Verträgen rein elektronisch; also papierlos

 Version 2.03.004 >> 08. Dezember 2008

• Erweiterung der Serienbrief- und Serienmailfunktion
  Es steht nun ein deutlich erweiterter Satz an Feldvariablen zur Verfügung. Somit können Sie in Serienbriefen umfangreich Bezug auf Mandanten-, Berater- und Vertragsdaten nehmen. Anleitungen und Feldbezeichnungen finden Sie in unseren FAQs.
  
  
• Erweiterung der Aufgaben und Terminfunktionen
  Aufgaben können nun selbstdefinierten Kategorien zugeteilt und nach Kategorien gruppiert dargestellt werden. Termine können ebenfalls diesn Kategorien erhalten. Termine, welche aus Aufgaben generiert wurden, übernehmen die Kategorien automatisch. Ebenfalls zur besseren Übersicht dienlich sind die neuen Funktionen zum Druck der Aufgabenliste und Einschränkung der Ansicht auf eigene Aufgaben. Ebenfalls neu ist die Einführung eines Bürokalenders.
  
  
• Vertragscontrolling
  Verträge und Mandanten, welche länger als 30 Tage im System sind und nicht zugeordnet wurden, werden in Listen farblich hervorgehoben. Dies erleichtert Ihnen den Überblick zu behalten, denn bei diesen Mandanten und Verträgen ist die Wahrscheinlichkeit für Handlungsbedarf sehr groß. Entweder wurden hier Dubletten produziert, welche zusammengefasst werden sollten oder es sollte bei ASG nach dem Stand rückgefragt werden. Die erwarteten Einheiten dieser Verträge werden weiterhin auf 0 gesetzt, um Ranglisten und Erwartungen nicht zu verfälschen.
  
  
• Die Beraterliste ist nun nach Vertragskriterien selektierbar
  
  
• Inaktive Verträge erscheinen nicht mehr bei Auto-Wiedervorlagen
  
  
• Datenkontrolle: Änderungen werden nach 30 Tagen automatisch übernommen

 Version 2.02.002 >> 14. August 2008

Allgemein:

• Outlook Kalendersynchronisation steht nun auch ohne Exchange zur Verfügung
• Archivieren von Maildokumenten am Mandanten ist nun auch ohne Exchange möglich
• Druckbare Beratermappe mit sämtlichen Stammdaten und Kurzinformationen
• Aufgabenliste kann nach Beratern sortiert gedruckt werden
• Übersichtlichkeit der Wiedervorlagen durch Anzeige von Beraterkürzeln verbessert
  
• Verwaltung von größeren Strukturen durch neue Beraterauswahl deutlich vereinfacht 
• Verbesserte Übersicht in Dialogen durch Anzeige des aktuellen Datensatzen in der Kopfleiste
• Spaltensortierungen werden gespeichert und stehen auch nach einem Rücksprung zur Verfügung
• Änderungsprotokolle und Ablaufverfolgung verfeinert und druckbar
• Zusammenführen von Mandanten erfordert nun erweiterte Benutzerrechte
• Beraterdialog um zusätzliche Angaben erweitert
• Excel Export nun auch aus den Dialogen Mandanten, Interessenten und Berater möglich
• Das Recht Mandanten- und Vertragslisten zu drucken wurde an Excel Export gekoppelt

Mandanten:

• Erfassung von z.B. Ehepartner durch Kopierfunktion vereinfacht 
• Erweiterung des Dialoges um persönliche Felder (Sozialvers. Nummer, Personalausweis, etc.)
• Selektion um die Kriteriem "Vesicherungsnehmer" und "Haushaltsvorstand" erweitert
• Selektion nach Kategorien in Mandantenliste nun möglich
  

Verträge:

• Ablaufverfolgung für Verträge integriert (Historie)
• Darstellung von Sonstigen Gesellschaften auf ABS verbessert
  

BugFixes:

• Leeren des lokalen, temprären Scanordners erfolgt nun fehlerfrei
• Kleinere Fehler bei Terminanlagen behoben
• Fehler bei Anlage von Dokumenten ohne Notiztext behoben
• Intelligente Lupe gleicht Berateraufrufe mit Struktur ab
• Dokumente ohne WV-Datum landen nicht mehr in Wiedervorlagen
• Fehler beim setzen der bevorzugten Mandantenadresse behoben
• Auto-Wiedervorlagen werden nun vollständig korrekt gesetzt

 Version 2.00.001 >> 01. Juli 2008