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BIS 2.0 - Berater Informations System - ChangeLog |
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Historie der BIS 2.0 Versionen
Hier können Sie die Änderungen an der CRM Software BIS 2.0 verfolgen. Die Historie reicht bis Version 2.0.001 zurück. Setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung, sollten Sie sich für ältere Versionsstände interessieren.
Version 2.2.002 >> 14. August 2008 Allgemein: - Outlook Kalendersynchronisation steht nun auch ohne Exchange zur Verfügung
- Archivieren von Maildokumenten am Mandanten ist nun auch ohne Exchange möglich
- Druckbare Beratermappe mit sämtlichen Stammdaten und Kurzinformationen
- Aufgabenliste kann nach Beratern sortiert gedruckt werden
- Übersichtlichkeit der Wiedervorlagen durch Anzeige von Beraterkürzeln verbessert
- Verwaltung von größeren Strukturen durch neue Beraterauswahl deutlich vereinfacht
- Übersichtlichkeit durch Anzeige des aktuellen Datensatzes in der Kopfleiste
- Spaltensortierungen werden gespeichert, so dass Listen nun nach Betätigen der Zurück-Taste in der zuvor eingestellten Sortierung erhalten bleiben
- Änderungsprotokolle und Ablaufverfolgung verfeinert und druckbar
- Zusammenführen von Mandanten erfordert nun erweiterte Benutzerrechte
- Beraterdialog um zusätzliche Angaben erweitert
- Excel Export nun auch aus den Mandanten und Berater Dialogen möglich
- Koppelung der Rechte Mandanten- und Vertragslisten zu drucken an Excel Export
Mandanten: - Erfassung von z.B. Ehepartner durch Kopierfunktion vereinfacht
- Erweiterung der Mandantenmaske um weitere Angaben
- Selektion erweitert um die Kriterien Versicherungsnehmer, Haushaltsvorstand sowie Kategorien
Verträge:
- Ablaufverfolgung für Verträge integriert (Historie)
- Darstellung von Sonstigen Gesellschaften auf ABS verbessert
BugFixes:
- Leeren des lokalen, temporären Scanordners erfolgt nun fehlerfrei
- Kleinere Fehler bei Terminanlagen behoben
- Fehler bei Anlage von Dokumenten ohne Notiztext behoben
- Intelligente Lupe gleicht Berateraufrufe mit Struktur ab
- Dokumente ohne WV-Datum landen nicht mehr in Wiedervorlagen
- Fehler beim setzen der bevorzugten Mandantenadresse behoben
- Auto-Wiedervorlagen werden nun vollständig korrekt gesetzt
Version 2.0.001 >> 01. Juli 2008
Allgemein:- Neu strukturierte Oberfläche
- Erweiterung der Rangliste um Stornoquote
- Erweiterung der Rangliste um Errechnete Einheiten
- Excel Export der Rangliste möglich
- Anlage neuer Fremdgesellschaft direkt aus dem Vertragsdialog
- Einblendung von Menübuttons abhängig von Rechten
- Daten verifizieren als Strukturbaum nach Benutzern dargestellt, Übernahme aller Änderungen eines Benutzers per Klick möglich
- Dialog zur Anlage von Dokumente deutlich vereinfacht
- Programmstabilität noch weiter verbessert
- Menü um Speichern-Button erweitert
- Anzeige von Finanzprofis Daten
- Versenden von Mails auch ohne Exchange Account möglich
Mandanten: - Elektronische Änderungsmitteilung an Produktpartner bei Datenänderungen (beispielsweise neue Anschrift durch Umzug)
- Mandanten Besuchsbericht integriert
- Serienbrief per Wordvorlage möglich
- Datenänderungen werden nicht durch ASG Daten überschrieben
- Zurücksetzen der Daten auf ASG-Stand per Knopfdruck möglich
- Mandant in Interessent umwandeln, wenn alle Verträge inaktiv
- Ablaufverfolgung der Mandantendaten integriert (Historie)
- Mandantendialog um allgemeines Notizfeld erweitert
- Excel Import externer Mandanten / Interessenten über Support
- Selektion nach leerem bzw. nicht gesetztem Kriterium möglich
- Neue Felder: geändert von, geändert am
- Selektion nach geändert von, geändert am
Verträge:- Veränderter Antragsprozess: Freigabe von Verträgen durch Vorgesetzte oder Innendienst => Löst automatisch elektronischen Antragsbegleitschein aus
- Verknüpfung mit weiteren Mandanten / Interessenten (z.B. als versicherte Personen)
- Elektronische Rückfragen / Reklamationen
- Datenänderungen werden nicht durch ASG Daten überschrieben
- Zurücksetzen der Daten auf ASG Stand per Knopfdruck möglich
- Trennung von erwarteten EH des Beraters und errechneten EH ASG
- Antragsdatum bei Vertragserfassung mit Tagesdatum vorbelegt
- Selektion nach leerem bzw. nicht gesetztem Kriterium möglich
- Neues Datumsfeld: Vertrag an ASG weitergeleitet
- Neue Felder: geändert von, geändert am
- Selektion nach geändert von, geändert am
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